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新ＮＩＳＡ提案＆資産運用サポートガイド 利用可

経済法令研究会／編 -- 経済法令研究会 -- 2023.11 -- 338.155

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 一般 338.1/ｼﾝﾆ/一般 122470134 一般 利用可

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タイトル 新ＮＩＳＡ提案＆資産運用サポートガイド
書名ヨミ シン　ニーサ　テイアン　アンド　シサン　ウンヨウ　サポート　ガイド
副書名 お客さまをファイナンシャルゴールに導く
著者名 経済法令研究会 ／編  
著者ヨミ ケイザイ　ホウレイ　ケンキュウカイ  
出版者 経済法令研究会  
出版年 2023.11
ページ数等 １１２ｐ
大きさ ２１ｃｍ
一般件名 少額投資非課税制度  
ISBN 4-7668-2501-2
ISBN13桁 978-4-7668-2501-5
定価 １２００円
問合わせ番号（書誌番号） 1120576446
NDC8版 338.155
NDC9版 338.183
NDC10版 338.183

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１章　新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要；利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待；金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）
第２章　新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう；ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方；お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）
第３章　新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう；お客さま情報の収集とプロファイリングの方法；新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法；新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案）

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