資料詳細

プライベートバンキング上巻利用可

日本証券アナリスト協会／編 -- ときわ総合サービス -- 2016.6 -- 338.8

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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
鳥取県立	書庫	338.8/ﾌﾗｲ-1/一般Ｈ	120356020	一般	利用可

タイトル	著者名	ページ
第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る；自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る；顧客との効果的な関係を築く）
第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念；投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）；商品概要およびアセットアロケーション；ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭＳ）；運用目標（一世代か多世代資産保全か）；事業承継；相続・贈与等による財産移転）
第３章　不動産（不動産の３つの側面；不動産取引の留意点と不動産投資；不動産の関連税制；不動産の法令制限；不動産の相続・贈与；海外不動産；不動産を取り巻く経済環境）